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陌陌公布6.5亿美元可转换高级债券定价

新浪科技讯 6月27日晚间消息,移动社交平台陌陌 (NASDAQ: MOMO) 发布,已确定合计金额为6.5亿美元的2025年到期可转换高档债券的定价。

陌陌已赋予早期认购者有效期30天的选择,让他们能额外认购金额最多为1亿美元的可转换高档债券。这些债券可基于持有者的选择转换为公司通俗股,初定转换率为每1000美元本金债券转换为15.4776股通俗股(这相称于初定转换价格为1股通俗股 64.61美元,据公司2018年6月26日收盘价每股通俗股 45.34美元谋略,转换溢价率约为42.5%)。

假如某些特定事故发生,转换率将进行调剂。可转换高档债券持有人可在债券到期日前倒数第二个事情日当天事情光阴停止前的任何时刻,选择将其持有的1000美元整数倍本金债券转换为公司通俗股。除在涉及税法调剂的某些特定环境下,陌陌无权在到期日之前赎回这次发行的可转换高档债券。债券持有人有权在2023年7月1日,或在特定的根本性调剂发生时,要求陌陌以现金回购债权人持有的整个或部分债券。

债券的年利率为1.25%,从2019年1月1日开始每半年支付一次,支付日为每年1月1日和7月1日。债券将于2025年7月1日到期,除非此前已被回购,或在这一日期前根据相关条目进行了转换。

陌陌计划把经由过程发行可转换高档债券的资金用于以下用途:一、了偿用于收购探探的在2018年5月借贷的3亿美元银行贷款;二、支付收购探探的未付用度,并投资探探的营业开拓;三、投资陌陌平台上的多种营业开拓,包括为陌陌的视频直播和移动游戏办事购买常识产权。残剩资金将用于支持公司的运营本钱需求。

公司估计将在2018年7月2日完资源次债券的发行,详细将取决于是否杀青债券发行完成需满意的老例性前提。

本次发行的债券及其潜在转换所衍生的通俗股均没有根据美国证券法或其他任何州的证券法进行注册,它们不能在美国境内老例发行或卖给一样平常美国人,仅针对美国证券法144A款所规定的免于相关注册约束的合格机构买主,或根据美国证券法的其他规定免于相关注册约束的合格机构买主。

此看护布告不构成出售上述任何证券的要约,也不构成任何出售要约的询价,在任何这样的要约、询价或证券出售为不法的国家或执法辖区内,本看护布告都不构成任何的债券、通俗股的出售要约、询价或出售行径。

此看护布告包孕与债券未决发行的信息,不包管本次发行肯定完成。

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